Maklermandate, erstellt und digital unterschrieben.
Wir helfen Maklerbüros, Mandate in Minuten zu erstellen und rechtssicher unterschreiben zu lassen — statt Papier, Scans und Wartezeit.
Ihr Maklerbüro,
auf einen Blick.
Mandate verwalten, den Status jedes Kunden verfolgen und Ihr Team aus Beratern und Co-Maklern koordinieren — alles in einem klaren Dashboard.
| Nummer | Kunde | Berater | Status |
|---|---|---|---|
| MAN-2026-00050 | Oli Musstaumer | Olo Musstaumer | Aktiv |
| MAN-2026-00049 | Prisc Bert | Bruno Citina | Entwurf |
| MAN-2026-00045 | Lind Ali | Fesol ALmani | Aktiv |
| MAN-2026-00044 | Ars Elazi | Fesol ALmani | Abgeschlossen |
Alles, was ein Maklermandat braucht
Vom ersten Entwurf bis zur Unterschrift — poliert zu einer Oberfläche, die sich wie ein modernes Unternehmensprodukt anfühlt.
Geführter Mandats-Assistent
Berater, Kundentyp, Versicherungen und Kontaktdaten — in vier klaren Schritten, mit Live-Dokumentvorschau daneben.
Rechtssichere Vorlagen
Jedes Mandat wird als vollständiges Maklermandat mit Vollmacht generiert — inklusive FINMA-Vermittlerregisternummer.
Sichere E-Signatur
Kunden erhalten einen sicheren Link, prüfen das Mandat und unterschreiben digital — ohne Drucken, Scannen oder Papierkram.
Statusverfolgung
Jedes Mandat durchläuft Entwurf, Aktiv und Abgeschlossen — mit einem lückenlosen Verlauf dahinter.
Berater & Co-Makler
Fügen Sie Berater und Co-Makler mit eigenen Zugriffsrechten hinzu und ordnen Sie jedem Mandat den richtigen Ansprechpartner zu.
Audit-Protokoll
Anmeldungen, Änderungen und Unterschriften werden mit IP-Adresse und Zeitstempel lückenlos aufgezeichnet.
Datei-Verwaltung
Policen, Verträge und generierte Dokumente an einem Ort — durchsuchbar und pro Mandat verknüpft.
Eigenes Branding
Ihr Logo, Ihre Farben, Ihre Domain — Mandate, die aussehen, als kämen sie direkt aus Ihrem Büro.
Suche & Filter
Finden Sie jedes Mandat sofort nach Kunde, Nummer, Berater oder Status — mit Paginierung für grosse Portfolios.
Vom Entwurf zur
unterschriebenen Vollmacht
Ein Assistent führt Ihre Berater durch jeden Schritt — das Dokument entsteht live daneben.
Bezahlen Sie pro Berater, nicht pro Mandat
Erstellen Sie so viele Mandate, wie Ihr Büro braucht. Der Plan richtet sich nach der Grösse Ihres Teams.
- Unbegrenzte Mandate
- 4-Schritte-Assistent
- E-Signatur inklusive
- 1 Berater-Konto
- Alles aus Starter
- Co-Makler-Zugriff
- Audit-Protokoll & Datei-Verwaltung
- Eigenes Branding
- Massgeschneiderte Vorlagen
- SSO & Rollenkontrolle
- Dedizierte Infrastruktur
- Persönlicher Ansprechpartner
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Mandate, Signaturen und Dokumente sind während der Übertragung und Speicherung verschlüsselt.
CH/EU-Hosting
Daten bleiben in der Schweiz oder EU — bereit für FINMA- und Datenschutzanforderungen.
Lückenloses Audit-Protokoll
Jede Anmeldung, Änderung und Unterschrift wird mit Zeitstempel und IP-Adresse festgehalten.
SSO & Rollen
Single Sign-on und granulare Rollen für Berater, Co-Makler und Administratoren.
Ihr erstes Mandat ist in 5 Minuten bereit
Kein Setup-Team nötig. Erstellen Sie ein Mandat, laden Sie Ihre Berater ein, und senden Sie den Signaturlink an Ihren ersten Kunden.